Ihr kompetenter Finanzpartner in Germering.

Vermögen 2018 - Schenken & Vererben

In regelmäßigen Veranstaltungen freue ich mich, Ihnen führende Experten mit langjähriger Erfahrung zu präsentieren. Im informellen Rahmen teilen wir Erfolgsstrategien mit Ihnen und stehen Ihnen zum Erfahrungsaustausch zur Verfügung. Sprechen Sie mich gerne zur nächsten Veranstaltung an, oder melden Sie sich zusammen mit Ihren Gästen zu meiner nächsten Veranstaltung an!

Aktuelle Veranstaltungen entdecken!

Veranstaltungen

Am 13. Juni 2018 fand meine Veranstaltung Schenken & Vererben - aber richtig! in der Weinhandlung & Vinothek Berry in Germering statt.

Rechtssichere Vermögensübertragung und das Finanzamt "enterben" waren die Hauptthemen des Vortrags. Referent David Wagner von der Helvetia Life Akademie für Ruhestandsplanung gab einen Überblick über die Lösungsmöglichkeiten der Vermögenssicherung unter Berücksichtigung steuerlicher und rechtlicher Risiken.

Die Frage- und Antwortrunde und die Einzelgespräche eröffneten vielen Teilnehmern interessante neue Möglichkeiten für ihre Vermögensdispositionen.

Bitte melden Sie sich gerne, wenn auch Sie offene Fragen haben oder vor einer Vermögensübertragung stehen.

Wir beraten Sie individuell

Sie wünschen weitere Informationen oder gleich ein persönliches Angebot? 
Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Jetzt Beratungstermin vereinbaren

Oder gleich anrufen: +49 (89) 87128849

Kontaktdaten:

Klemens Beetz
Otto-Wagner-Straße 2a
82110 Germering

Depot

24/7 für Sie verfügbar.
Wann immer Sie möchten und wo Sie möchten,
haben Sie hier Online-Zugriff auf Ihr Depot und
behalten die Entwicklung Ihres Ersparten jederzeit im Blick.

Zur Depot-Übersicht
Ruhestandsplanung

Ich arbeite mit starken Partnern,
um für Sie passgenaue Lösungen zu
finden und jederzeit das Beste herauszuholen.