Ein neues Themenfeld ergänzt die Beratung zu Vermögens- und Nachfolgeplanung.
Klemens Beetz hat den dreimonatigen Zertifikatslehrgang zum Stiftungsberater der Deutschen Stiftungsakademie erfolgreich abgeschlossen.
Zum Stiftungsberatungs-Lehrgang
Träger: Deutsche Stiftungsakademie, Berlin
Zeitraum: 14. Januar – 20. März 2026
Inhalte: Stiftungsrecht · Stiftungssteuerrecht · Rechnungslegung · Gründungsberatung · Vermögensmanagement
Abschluss: zertifizierter Stiftungsberater (DSA)
Inhaltlich deckte der Lehrgang das gesamte Spektrum der Stiftungsarbeit ab: die rechtlichen Grundlagen der Stiftungserrichtung, die steuerlichen Rahmenbedingungen für Stiftung und Stifter, die laufende Rechnungslegung und Mittelverwendung sowie das Vermögensmanagement innerhalb der jeweiligen Satzung. Im Praxismodul wurden reale Fallkonstellationen bearbeitet, etwa zur Wahl der passenden Stiftungsform oder zur Ausgestaltung der Anlagerichtlinien.
Stiftungen gründen und führen
Die Qualifikation schließt nahtlos an die bestehende Beratung zu Schenken und Vererben an und erweitert damit seine Expertise um ein Themenfeld, das in der Vermögens- und Nachfolgeplanung zunehmend an Bedeutung gewinnt: die Gründung und Führung von Stiftungen.
Vermögensberatung für bestehende Stiftungen
Ein besonderer Fokus in der Beratung von Klemens Beetz liegt dabei auf der Vermögensberatung bereits bestehender Stiftungen. Im anhaltenden Niedrigzins-Umfeld stehen viele kleinere Stiftungen vor der Aufgabe, das Spannungsfeld zwischen Kapitalerhaltung und der satzungsgemäßen Ausschüttungspflicht neu auszutarieren. Klemens Beetz unterstützt Stiftungsvorstände hierbei mit rendite- und risikooptimierten Anlagestrategien, die auf die jeweilige Satzung und den langfristigen Stiftungszweck abgestimmt sind.
„Ob als Instrument der Unternehmensnachfolge, zur Absicherung gemeinnütziger Zwecke oder als Teil einer langfristigen Vermögensstrategie – die Stiftung bleibt für viele Eigentümer und Familien ein etabliertes, aber wenig bekanntes Werkzeug.“
Für Fragen zu diesem Themenfeld steht Klemens Beetz gerne zur Verfügung.
